Банки и финтех: кто на самом деле задаёт ритм
За последние несколько лет российский финансовый рынок прошёл ускоренный «курс цифровизации». Те вещи, которые в 2019‑м считались инновацией, в 2024‑м превратились в обязаловку, а к 2026‑му — в тихий фон, на который уже никто не обращает внимания. На этом фоне спор «кто главный в технологиях — банки или финтех» стал не теорией, а вопросом выживания.
Ниже — разбор на основе доступной статистики за последние три года (примерно 2022–2024 годы, по открытым данным ЦБ, НФА, профильных исследований). За 2025‑й сейчас есть в основном оценки и прогнозы, и я буду это явно помечать, чтобы не создавать иллюзии точности там, где её пока нет.
—
Статистика: кто и как цифровизировался за 2022–2024 годы
Банки: рост цифрового ядра
За 2022–2024 годы банки сделали резкий рывок в цифровых каналах — от мобильных приложений до полностью онлайн‑обслуживания юрлиц.
По данным ЦБ РФ и отраслевых обзоров (данные округлены):
— К концу 2022 года доля активных пользователей мобильного банка у крупнейших розничных игроков превысила 75–80 % от клиентской базы‑физлиц.
— В 2023 году онлайн‑каналы уже обеспечивали около 90–95 % всех розничных транзакций (переводы, платежи, операции по картам).
— В 2024‑м большинство топ‑20 банков заявили о переводе ключевых фронт‑офисных процессов на цифровые платформы, включая кредитование МСП и онлайн‑онбординг юрлиц.
Особенно заметно продвинулись цифровые банковские сервисы для юридических лиц. Если в 2021 году онлайн‑банк для бизнеса часто был «облегчённой версией» розницы, то к 2024‑му в нём:
— открываются счета дистанционно (KYC через веб/мобайл, видеоверификация);
— подключаются эквайринг, зарплатные проекты, валютный контроль;
— интегрируются модули e-com (CMS, конструкторы магазинов, маркетплейсы).
Фактически крупные банки строят для бизнеса «финансовую ERP‑систему», чтобы клиенту не было смысла уходить к отдельным финтех‑поставщикам.
Финтех: меньше игроков, но больше глубины
Финтех‑сектор после 2022 года пережил жёсткую «чистку» — часть компаний ушла с рынка, часть сменила фокус, но оставшиеся стали куда технологичнее и нишевее.
По оценкам профильных ассоциаций и рынка:
— Количество активных финтех‑проектов в России к 2024 году сократилось относительно пика 2020–2021 годов, но выручка на игрока выросла за счёт фокуса на B2B и инфраструктуре.
— Основные драйверы роста — платежная инфраструктура, антифрод, скоринг, решения для МСП и BaaS‑модели (banking‑as‑a‑service).
— Доля необанков в общем кредитном портфеле населения остаётся относительно небольшой (единие проценты), но в сегменте микрокредитования и POS‑финансирования они занимают значимую нишу.
Именно финтех компании России услуги для бизнеса переформатировали: вместо борьбы за массового клиента — ставка на невидимый, но критичный слой — API, интеграции, риск‑модели, управление данными, SaaS‑платформы поверх банковской инфраструктуры.
—
Сравнение подходов: кто за что отвечает
Банки против финтех: не война, а раздел труда
Если упростить сравнение банков и финтех компаний в России, картинка выглядит так:
— Банки — это лицензия, баланс, риск‑менеджмент, регуляторика, доверие.
— Финтех — это скорость, узкая экспертиза, кастомные решения «под задачу».
Банки тянут на себе тяжёлую часть — нормативные требования, капитал, соответствие регуляторным стандартам. Финтех тянет инновационный «периферийный мозг» — от UX до машинного обучения для скоринга.
Чаще всего это не конкуренты, а связка:
— Банк даёт инфраструктуру, лицензированную среду и доступ к платежным системам.
— Финтех даёт алгоритмы, интерфейсы и «обвязку» вокруг банковских продуктов.
В итоге внедрение финтех решений в банках перестало быть экспериментом и превратилось в повседневную операционную практику: от встроенных KYC‑сервисов до внешних антифрод‑движков, модулей анализа транзакционной активности и no‑code‑платформ для построения клиентских сценариев.
—
Цифровая трансформация банковского сектора России: что реально поменялось
От «цифрового фронта» к «цифровому бэку»
Если раньше цифровизация была в основном про красивые приложения, то сейчас цифровая трансформация банковского сектора России уходит глубоко в бэк‑офис:
— переход на модульные архитектуры и микросервисы;
— отказ от монолитных АБС в пользу платформенных решений;
— активное использование API и открытых интеграций для партнёрств;
— внедрение ML‑моделей в скоринг, антифрод и персонализацию.
Изменился и подход к разработке: банки учатся работать как продуктовые IT‑компании — с короткими итерациями, A/B‑тестами, гипотезами, метриками NPS/CSI, а не только «выполнением плана».
Цифровые сервисы как «точка входа» во всю экосистему
Мобильный банк и веб‑кабинет постепенно перестали быть просто каналом. Сейчас они — «точка сборки» всей экосистемы:
— финансы (счета, кредиты, инвестиции, страховки);
— нефинансовые сервисы (маркетплейсы, госуслуги, бухгалтерия, HR‑модули);
— маркетинговые витрины партнёров (телеком, ритейл, сервисы для самозанятых).
Важный сдвиг произошёл именно в b2b: бизнес‑клиенты всё чаще воспринимают банк не как «место, где лежат деньги», а как цифровую платформу управления операциями.
—
Экономические аспекты: что говорят цифры
Затраты на IT и эффект на эффективность
С 2022 по 2024 год IT‑бюджеты крупных банков заметно выросли. По отраслевым оценкам:
— Крупные игроки тратят на IT и цифровые проекты до 7–10 % операционных расходов.
— Доля внутренних разработчиков растёт, подрядчики всё чаще используются точечно.
— За счёт автоматизации и онлайн‑каналов сокращается издержка на операцию (cost‑to‑serve) и растёт операционная маржа на клиента.
Экономика здесь достаточно прямолинейна: один цифровой процесс, однажды выстроенный и отточенный, масштабируется на миллионы клиентов практически без удельного роста затрат. Это и даёт простор для агрессивного ценообразования и программ лояльности.
Монетизация данных и риск‑подход
Отдельный экономический блок — данные:
— банкам нужны модели для снижения риска (PD/LGD, антифрод, коллекшн);
— финтеху нужны данные для точного таргетинга, скоринга и персонализации;
— регулятор всё жёстче контролирует использование и хранение персональных данных.
На этом стыке появляются новые продукты: скоринговые платформы, risk‑as‑a‑service, сервисы транзакционной аналитики для ритейла и b2b. Это уже не просто доп‑функции, а самостоятельные центры прибыли.
—
Прогнозы до 2026 года: кто усилится — банки или финтех
Тренды, которые с высокой вероятностью продолжатся
На горизонте до 2026 года с большой вероятностью укрепятся несколько тенденций:
— Платформенность. Банки станут больше похожи на технологические платформы, предлагающие «витрину» партнёрских продуктов и сервисов.
— Инфраструктурный финтех. Финтех будет уходить в глубину — в ядро процессов, B2B‑инфраструктуру, а не только во фронт‑энд интерфейсы.
— Регуляторный тех. Ужесточение требований по KYC/AML, кибербезопасности и защите данных подтолкнёт рост RegTech‑решений.
По оценкам экспертов рынка (ориентируясь на текущие темпы):
— Доля онлайн‑каналов в операциях бизнеса уже к 2025 году будет стремиться к 98–99 %. Фактически «офлайн» останется только там, где этого требует закон или специфический процесс.
— Выручка от цифровых сервисов для МСП (онлайн‑бухгалтерия, кассы, зарплатные проекты, e‑com‑модули) может расти двузначными темпами в год.
Где банки точно не отдадут позиции
Есть области, где банкам будет крайне сложно уступить лидерство каким‑либо финтех‑игрокам:
— управление ликвидностью и крупный корпоративный банкинг;
— расчёты в масштабах экономики и участие в национальной платёжной инфраструктуре;
— продукты с высокой капиталоёмкостью и регуляторной нагрузкой (ипотека, крупные корпоративные кредиты).
Здесь финтех, скорее всего, останется «надстройкой» — поставщиком аналитики, интерфейсов, модулей автоматизации, но не заменой банка как института.
—
Влияние на индустрию и смежные рынки
Банки и финтех как «двигатель» для других отраслей
Цифровизация финансов тянет за собой другие секторы:
— ритейл ускоряет внедрение бесшовных платежей и BNPL‑моделей;
— логистика и e‑com опираются на встроенные финансовые сервисы;
— госуслуги интегрируются с банковскими идентификаторами и платформами.
Стандартной становится ситуация, когда пользователь вообще не замечает, через какой банк прошёл платёж — настолько глубоко финтех и банки зашиты в сценарий (embedded finance).
Что это значит для бизнеса и потребителя
Для бизнеса последствия такие:
— проще запускать новые продукты — платежи, кредиты, подписки решаются через готовые API;
— падает порог входа для малого бизнеса и самозанятых — от регистрации до оплаты и бухгалтерии можно настроить через один‑два цифровых сервиса;
— конкуренция усиливается не только по ставкам и тарифам, но и по качеству цифрового опыта.
Для конечного клиента это означает более удобные, быстрые и персонализированные сервисы, но одновременно — рост зависимости от нескольких крупных экосистем и необходимость внимательно следить за вопросами конфиденциальности и безопасности.
—
Итог: кто задаёт тон — банки или финтех?
Если убрать маркетинг, картина выглядит так:
— Банки задают тон в масштабе и регуляторной рамке: без них не полетит ни одна серьёзная платёжная и кредитная история.
— Финтех задаёт тон в скорости изменений, UX и глубине нишевых решений.
Реальная цифровая трансформация финансового рынка России происходит на стыке: когда банк превращается в технологическую платформу, а финтех — в её «мозг» и «нервную систему». Победителями здесь становятся не «чистые» банки или «чистые» финтех‑стартапы, а те связки и экосистемы, которые умеют быстро перестраивать архитектуру, работать с данными и при этом оставаться в регуляторных границах.
И именно от того, насколько эффективно будут взаимодействовать эти два типа игроков в 2024–2026 годах, зависит, насколько устойчивым и технологически суверенным будет российский финансовый рынок в следующем цикле.